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      市場需求趨暖,國內功率半導體企業現狀如何?

      放大字體  縮小字體 發布日期:2020-03-02 15:57:29    瀏覽次數:17    評論:0
      導讀

      作為一種新型電力電子器件,IGBT 是國際上公認的電力電子技術第三次革命具代表性的產品,是工業控制及自動化領域的核心元器件,廣泛應用于電機節能、軌道交通、智能電網、航空航天、家用電器、汽車電子、 新能源發電、新能源汽車等領域。隨著工業控制及電源行業市場的逐步回暖,光伏與風力發電裝機穩定增長,以及新能源汽車

      作為一種新型電力電子器件,IGBT 是國際上公認的電力電子技術第三次革命具代表性的產品,是工業控制及自動化領域的核心元器件,廣泛應用于電機節能、軌道交通、智能電網、航空航天、家用電器、汽車電子、 新能源發電、新能源汽車等領域。


                隨著工業控制及電源行業市場的逐步回暖,光伏與風力發電裝機穩定增長,以及新能源汽車的發展、白色家電變頻化的趨勢,IGBT 在這些領域的市場規模依然會繼續擴大。目前,IGBT 國產化已成為國家關鍵半導體器件的發展重點之一,IGBT 早已被列為《極大規模集成電路制造技術及成套工藝》項目(國家“02 專項”)的重點扶持項目,相關產業進入高速發展階段。那么,受益于政策支持,以及廣闊的 IGBT 市場培育,包括中車時代電氣、比亞迪、斯達半導體等在內的一批掌握 IGBT 核心技術的代表企業發展現狀究竟如何,且看下文概述。


                中車時代電氣,高端裝備領域的“領頭羊”


                株洲中車時代電氣股份有限公司(簡稱“中車時代電氣”)是中國中車旗下股份制企業,其中大功率半導體器件的研發與制造是其主要業務之一,尤其在高鐵 IGBT 等重點領域具備了扎實的實力,現在全面掌握了晶閘管、整流管、IGCT、IGBT、SiC 器件及功率組件等功率半導體產品技術,相關產品廣泛應用于高鐵、電網、電動汽車、風電等領域。


                在 IGBT 領域,中車時代電氣目前已實現 650V-6500V IGBT 全電壓范圍覆蓋,并且自主設計、建造了全球首條 8 英寸高壓 IGBT 芯片專業生產線,攻克了高壓 IGBT 制造關鍵技術和成套工藝,是國內唯一自主掌握高鐵動力 IGBT 芯片及模塊技術的企業,相關產品批量應用于軌道交通、輸配電、新能源汽車等多個高端裝備領域,市場優勢地位明顯。


                斯達半導——國內 IGBT 行業的領軍企業


                嘉興斯達的主營業務是以IGBT為主的功率半導體芯片、模塊的設計研發和生產,并以IGBT模塊形式對外實現銷售,已于2020年2月4日在上交所主板上市。據IHSMarkit報告數據顯示,在2018年度IGBT模塊供應商全球市場份額排名中,斯達股份排名第8位,在中國企業中排名第1位,成為世界排名前十中唯一一家中國企業。


                根據最新的公告顯示,預計2019年的營業收入為7.4億元至7.8億元,同比增長9.57%至15.49%;預計扣非后歸母凈利潤為1.1億元至1.2億元,同比增長24.02%至35.29%。在其官方發文中,斯達半導被稱為國內IGBT行業的領軍企業,自主研發的第二代芯片(國際第六代芯片FS-Trench)也已實現量產,打破了國外跨國企業長期以來對IGBT芯片的壟斷。


                作為國內 IGBT 市場龍頭,斯半半導一直以來緊跟國家宏觀政策走向,著力布局新能源汽車和變頻家電等具備高增長的細分領域。針對細分市場客戶對 IGBT 模塊產品性能、拓撲結構等的不同要求,開發了不同系列的 IGBT 模塊產品,在工控、新能源汽車和變頻家電等領域形成了突出的競爭優勢。


                據了解,在工控市場,目前,斯達是 IGBT 模塊等產品主要應用于工控市場的變頻器、電焊機和電源等領域,2019H1在工控及電源市場的營收占比約為 77.92%,在變頻器領域,已經成為國內多家知名變頻器企業的 IGBT 模塊主要供應商;在逆變電焊機領域,是少數可以提供適合于不同種類電焊機的多系列 IGBT 模塊的供應商;在新能源市場,產品在新能源汽車領域也有廣泛應用,已成功躋身于國內汽車級 IGBT 模塊的主要供應商之列,市場份額不斷擴大, 2019H1 公司在新能源市場的營收占比約為 18.05%。


                此外,在變頻家電市場,2019H1 斯達半導體產品在變頻白色家電及其他應用領域的營收占比為 4.03%,隨著積極拓展產品線,未來相關 IGBT 模塊產品有望在變頻家電市場獲得規?;瘧?,從而持續提升市場地位。


                聞泰科技以收購安世半導體,切入功率半導體領域


                隨著成功收購安世半導體之后,聞泰科技由手機ODM龍頭一躍成為了國內最大的功率半導公司。


                安世半導體前身為恩智浦的標準產品事業部,擁有60多年的半導體行業專業經驗,于2017年獨立運營,標準產品包括分立器件,邏輯器件,PowerMOS等產品,并且市占率均位于全球前三,茶品主要應用領域包括汽車電子、工業控制、電信通訊、消費電子等,在全球半導體競爭市場中, 其對手主要是英飛凌、意法半導體、安森美、羅姆半導體等國際知名半導體廠商。


                聞泰科技收購安世半導體切入半導體領域,安世在二極管和晶體管市場和ESD 保護器件市場市占率第一,在車用 MOSFET 市場市占率第二,客戶覆蓋了汽車、通信、消費電子等領域的全球頂尖制造商, 市場優勢地位十分顯著。


                分析師指出,通過收購,主營業務的互補二者可實現協同發展。一方面,當前聞泰科技主要產品是智能手機、智能硬件,以及筆記本電腦等,安世所生產的電子產品核心元器件廣泛應用于消費電子以及計算機產品中,聞泰科技可將安世的產品大量引入到全球知名的手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶中,幫助安世在IOT、消費電子、筆記本電腦市場領域擴大市場。


                另一方面,聞泰科技在汽車電子、筆記本電腦、通信模塊等領域有一定的國內客戶,整合安世后,將可以借助安世的渠道打通歐美日韓的客戶,進一步擴大汽車電子、筆記本電腦、通信模塊領域的市場。而安世的主要營收來源汽車電子,客戶群體集中在歐洲、韓國、日本。


                總體來說,安世在分立器件、邏輯芯片以及功率半導體等上游核心元器件方面全球領先,而聞泰科技在下游智能終端的系統設計方面具有全球領先技術 ,兩者在產品與技術上的融合具備了強大的產業發展協同能力。


                杭州士蘭微——國內領先的自主的綜合性半導體廠商


                作為國內領先的自主綜合性半導體廠商,士蘭微成立于1997年,從集成電路芯片設計業務開始,逐步搭建了特色工藝的芯片制造平臺并延伸至功率模塊和MEMS傳感器的封裝領域,建立了較為完善的IDM經營模式。


                為了解決委外生產的不確定性危險,士蘭微決定快速進入晶圓制造領域,于2001年投資成立士蘭集成,從事晶圓制造業務,與母公司士蘭微電子有限公司一起構成完整的IDM型企業。首條6英寸晶圓制造線于2002年完成建設并順利投產,這是我國第一條由民營企業投資建設的6英寸晶圓制造線。士蘭集成規劃建設3座FAB工廠,目前已建成2座,年生產能力已超過150萬片,設計年生產能力200萬片以上。


                目前,士蘭微已完成大功率IGBT、多芯片高壓 IGBT 等產品的研發,并配套多條芯片產線,產能及工藝水平穩步提升,市場優勢地位明顯。


                比亞迪微電子——新能源汽車 IGBT 市場的后來居上者


                比亞迪微電子在 IGBT 領域積累深厚,實現了車規級 IGBT 的大規模量產,其自主研發的 IGBT 4.0 技術的整體功耗較市場主流 IGBT 產品降低 20%,產品競爭力顯著,未來有望充分受益于新能源汽車 IGBT 市場的快速發展。目前,比亞迪微電子業務覆蓋集成電路及新型電子元器件的研發和銷售,主要產品包括 IGBT、SiC 晶體材料等,相關產品在新能源汽車等領域應用廣泛。


                結語:


                目前,全球市場上,工控、新能源和家電、光伏發電市場是 IGBT 的主要應用領域。在國內市場,根據中國產業信息網的數據,2018 年中國 IGBT 市場規模為 161.9億元,同比增長 22.19%,增速顯著高于全球平均水平。其中新能源汽車領域 IGBT 的市場規模為 50.19 億元,占比為 31%;家電領域 IGBT 的市場規模為 43.71 億元,占比為 27%; 工控領域 IGBT 的市場規模為 32.38 億元,占比為 20%;新能源發電領域 IGBT 的市場規模為 17.81 億元,占比 11%。


                受益于工業控制及電源行業市場的逐步回暖,以及下游的變頻家電、新能源汽車、新能源發電等領域的迅速發展,IGBT 市場有望持續增長。根據博思數據研究中心的統計,2020 年全球 IGBT 市場規模將達 57.67 億美元,同比增長 6.40%,并且未來市場規模有望保持穩定增長。那么在此利好背景下,國內的功率半導體企業也將迎來春天。


       
      (文/小編)
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